Лхаса. Ранее утро. Дым от можжевеловых лап стелется по мостовым и солнце играет клубами, создавая причудливые образы, призраками встающими между людьми. Духи не могут вкушать человеческую пищу, - это для них каждое утро жгут дымные ароматические смеси. И в этом дыму бредут и ползут паломники, стекаясь к древним монастырям со всех уголков страны.