Мужик с бородой переодевается в бабу, гримируется и уверяет, что его зовут Кончита. Сам верит в то, что он реальная Кончита. К тому же поет. Все вокруг делают вид, что ему верят, аплодируют и вручают первое место на конкурсе. А в итоге выясняется, что это совсем не Кащенко и не новый метод лечения шизофрении доктора Стравинского. Это «Евровидение».