Играй, как следует, фраер, а то наваляю! Прекрасная история о творческих, увлеченных людях, идущих к своей цели, несмотря ни на что. Прежде всего, это касается, конечно, Кости Иванова. Но, попав под влияние его харизмы, бешеного энтузиазма и большого таланта, и трое других, достаточно посредственных, казалось бы, музыкантов, проникаются идеей стать первым в России джаз-бандом.